PFの週次報告を残したくてブログにツイートをまとめました。
途中色々記録方法に変化がありましたが、最終的には最後の画像の形で落ち着きました。
2023年の分からにはなりますが、PFの年初来パフォーマンス推移のグラフは下記です。
バリュー投資を2022年5月スタート
下記からは2022年5月からのバリュー投資の推移の記録です。
借りてた奨学金でスタートしたので、利上げが始まりかけた状況を踏まえ
・デッドキャットバウンス狙い
・過去最低PBRにと比べて遜色のない割安さ
をメインルールとして買い始めました。
要するに、そんなに儲からなくていいから損したくないといった感じです。
5/27のポジションは全て日本株でPFの35.3%となりました。
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年5月27日
増えては減りを繰り返していましたが、なんとか投下資本を400万円台に載せることができました。（単に入金しただけ）
デッドキャットバウンス狙いなので、クオーターケリーを用いて、最大でもハーフケリーまで買う予定です。 pic.twitter.com/3BdVv8qMKX
PF評価損益+0.8%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年6月22日
購入を保留にしていたPFの1/3の現金で、更に中小型の食品株を買い増ししました。
方針が変わったのは、小麦のピークアウト(チャート判断)です。これで残る懸念点は、インフレ第一波がピークアウトするか、ではなく株価への反映が間に合うかになりました。 pic.twitter.com/mype4jcF11
PF記録
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年7月6日
小麦のピークアウト及びそれ以降の株価の上昇により、デッドキャットバウンスの確信度が強固になったのでPFの25%の現金で買い増し。
ホクトは買いの根拠が崩れたので売却し、東洋精糖はカタリスト付きのキャッシュポジションとして最低単元維持。 pic.twitter.com/mzZ0AcGKsJ
PF評価損益率+2.5%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年7月24日
入金と解禁したお金で現金比率が増え、評価損益率が低下しました。ただ、既に買い増しを行なっているのでこのままでいきます。
インフレのピークアウトはここ数ヶ月と考えます。 pic.twitter.com/YyqKQOaWwz
PF評価損益率+1.7%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年8月1日
上がってから買い、下がる前に買うという反省点の多い買い増しを行いました。
これ以上の買い増しはハーフケリーを突破してしまうので、リーマンショック時のデータがないという理由で除外していた銘柄にも触手を伸ばしていきたいです。 pic.twitter.com/rYdmPbJsLz
PF評価損益率1.5%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年8月22日
コモディティ価格は既に崩れてきてますが、それが反映される前の決算はなんとか耐え切りました。勝負は次の決算前後かなと。
リーマンやITバブルとは異なり、指数のデッドキャットバウンスより跳ねが後ろ倒しになりそうなため、次の買い場に備え給与の入金は現金のままです。 pic.twitter.com/GmnFTt7iWl
PF評価損益率-1.7%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年9月6日
PF銘柄は5,6月での底打ち確認後買い増ししたのですが、その買い増し価格が取得単価を悪化させている状況です。ドル円の上抜け、コモディティ価格はバブルを抜けたものの堅調と、もうひと下がりきてもおかしくない状況です。ただ、上抜けのためには必要な時間かなとも思います。 pic.twitter.com/Zi4jam71KT
PF年初来¥-7.90%、対SPX-6.73%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年10月19日
PFのオーバーウェイト先が被弾したのと、買値が甘く下がった時に資金不足で買い増しできなかったのが主な要因で、反省点は多いです。日本ハムをどう扱うかが今回の投資の肝となってきそうです。
季節は秋になりタイムリミットは迫っているので、あとは時間との戦いです。 pic.twitter.com/uooJCSD3Yx
PF年初来¥-6.46%、対SPX-5.02%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年10月21日
割安が大きい日本ハムにPFを集中。あとは耐えて、日本ハム・中部飼料を主に買い進めて行くつもりです。それぞれ過去最安PBR+10%と、割安は大きくあとは相場次第かなと。 pic.twitter.com/u73mCr4rY3
PF年初来¥-9.50%、対SPX-9.94%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年11月2日
日本ハムはリーマンショック逆行高をつける前のPBRを割って過去最低PBRに近づき、プリマハム中部飼料は逆行高をつける前のPBR付近と、日本ハムがどこまで下がるか見守りたいと思います。
マクロはよく分からないので、より割安なものの購入に力を入れていきたいです。 pic.twitter.com/nIDOjc6hVV
PF年初来-7.32%、対SPX-7.22%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年11月25日
修正ディーツ法で計算し直しました。今年から0から入金し形にしたので損益率の変動は激し目です。今年の損益率は単純計算で-3.54%です。
全体的に上向いてきているので、後は入金と適宜交換で大王製紙を買っていきたいです。ただ焦らずゆっくり買おうと思います。 pic.twitter.com/gBswtZulGo
22年11月,年初来-13.25%,対SPX-10.61%
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年11月30日
依然高値の商品もありますが、全体としてはインフレは沈静化傾向でそろそろだとは思います。年内あたりの力強い反発を想定しましたが、割安感が強いだけあって中々に弱いPFです。マクロの想定に賭けすぎたのは反省点です。 pic.twitter.com/ASaN6bhhFf
2022年度損益 年初来-8.20%, 対SPX+0.22%(修正ディーツ配当込)
— まじおか (@valueBetMargin) 2022年12月31日
PF4割の主力銘柄でミスしたもののギリギリS&P500には勝てたので、株式投資に時間を費やした意味を得られたという点では良かったです
大きなミスは買う量、マクロを予想しすぎたことの2つです。来年はどう売るかをよく考えていきたいです pic.twitter.com/XYS3DAgSCX
2023/1/1w PF損益 年初来-2.34%, 対SPX-3.42%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年1月6日
PF割合が大きい日本ハムはそろそろかと思いきやまだでした。
全体的に指数の下げに耐えきれなくなった印象で、円高による株安がどの程度PF銘柄に影響あるか見守っていきたいです。 pic.twitter.com/zQOTXDS374
2023/1/2週 PF年初来-4.46% 対SPX-6.14%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年1月13日
相変わらず主力の日本ハムは苦戦。ここ最近下がっていますが、この辺りがひとまずの底と考えます。
逃げ時も考えつつ、あとは待ちます pic.twitter.com/62c7q3UCaP
2023/1/3週, PF年初来-2.65%, 対SPX-2.34%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年1月20日
他銘柄を見るに最近52週安値を更新し続けている大王製紙を含め、円高銘柄はひとまず底をつけたと想定。
既に保有銘柄はある程度の量を買っているので、買い増しはせず四季報で良さそうな銘柄が見つかった時にCPは備えます。 pic.twitter.com/vAtttWifrs
23/1/4週, PF年初来-0.85%, 対SPX-5.71%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年1月27日
PFが700万円を突破しました。利上げが終了間近なこともあり、良くも悪くも結果が出るのはそろそろだと感じます。四季報で余ったCPの使い先を探しながら待ちたいと思います。見つからなかったら次回の入金で日本ハム買い増しします。 pic.twitter.com/CqIIMmCxla
23/2/1週, PF年初来-2.71% , 対SPX-9.55%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年2月3日
先週から全体的に後退しました。特に日本ハムの下げは激しく、伊藤ハムとの鞘が縮まった辺りで、過重気味な日本ハムを一部交換した方が良かったかなと。 pic.twitter.com/QqWJFA97md
23/2/2週, PF年初来-1.95%, 対SPX-8.44%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年2月10日
保有銘柄の決算への反応が鈍くなってきたので、何かしらの変化がそろそろ起こると感じます。新しいワークアウト的な交換先、防御としてのネットネットの下調べをしつつ待ちたいと思います。’ pic.twitter.com/GgsPNaHJu3
23/2/3週, PF年初来-1.42%, 対SPX-10.55%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年2月17日
パフォーマンスは改善傾向、対SPXでは悪化と今まで金利低下期待が強い状況でしたが、米国債2年物は再び上昇を初めておりこの流れはそう長くは続かないかと。
ダブルネットを買いたくなりますが、ここは我慢して待ちます pic.twitter.com/q2c9nfiqwF
23/2/4週, PF年初来-0.75%, 対SPX-8.55%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年2月24日
既にいくつかの銘柄は上がり始め、残ったのが主力の日本ハム、フィードワン。日本ハムは過重しているので、入金はフィードワンに集中。
買う銘柄がなくなれば、ネットネットのうちインフレ耐性がありそうな銘柄へ交換を検討します。 pic.twitter.com/HXHN4PZdOT
23/3/1週,PF年初来-0.48%,対SPX-8.98%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年3月3日
主力の日本ハム以外回復してきました。フィードワンの指値はそろそろ諦めて、買えるタイミングがあれば日本ハムを買おうかなと。このPF銘柄も買えなくなってきたので、あとはネットネット株を小さく買っていきます。 pic.twitter.com/9vvySVNwsy
23/3/2週,PF年初来1.7%,対SPX-5.38%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年3月10日
指数的な動きがここ数日は多い印象です。来週以降どっちにいくのか分からないので、マクロには賭けず、引き続き割安な株を買うことに集中していきたいです。
CPが多く上げに遅れているので、買い場は少なくとも来るかなと思っています。 pic.twitter.com/7YcwpJDHUp
23/3/3週,PF年初来-0.53%,対SPX-4.12%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年3月19日
購入単価を引き下げつつ大きな損失は出さずにこれました。後は再びくる緩和的な環境での跳ね上がりがあるかどうかだと思いますが、底を割らないか確認しつつポジティブに買っていきたいと思います。 pic.twitter.com/tAml9kiwEp
23/3/4週,PF年初来+1.52%,対SPX-1.38%
— まじおか (@valueBetMargin) 2023年3月24日
ハムの快進撃でPFもプラ転に。飼料とハムはまだっぽいので、後は権利落で変動が激しかったら買って仕上げにしようかなと。その後は防御に使える銘柄でフルポジで備えようと思います。 pic.twitter.com/qoxXQhk73S
23/3/22 PF週次記録
